中国城市圈、城市群时代已经到来!

高景亚太 阅读:7412 2020-12-26 12:00:53

中国城市圈、城市群时代已经到来!

目前我国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000多万的大城市圈,包括重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万的大城市圈。24个千万级大城市圈在全国有6个。7%的土地聚集了约33%的常住人口,创造了约54%的GDP,很多城市人口持续流入。

业内经典分析框架:房地产长期看人口,中期看土地,短期看金融。

图:24个千万级城市圈分布

我们认为,中心城市领先的城市圈城市群是支持中国经济高质量发展的主要平台,是中国目前和未来发展的重点。2019年发展潜力百强城市有96个位于19个大城市群,54个位于24个千万级大城市圈。

图:24个千万级城市人口及其增加

人口和产业继续聚集在大城市。

人口迁移的基本逻辑是人与产业一起走,人与高处走。发达国家人口转移一般经历两个阶段:从城市化到以大城市为中心的城市圈化城市群化。美国、日本、韩国和其他发达经济体的大城市圈吸引了持续的人口流入,直到经济人口比例下降到1附近,并保持动态平衡。

中国人口和产业继续聚集在大城市,未来大城市人口占有率继续上升。中国24人口1000多万大城市圈人口总体持续流入,经济-人口比值2018年仍高达155、预示着继续吸引人口流入。

2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前,之后是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈。

图:24个千万级城市圈发展潜力指数

根据城市圈的经济产业实力和圈内中心城市对周边城市的推动作用,我们将24个千万级大城市圈分为发达型、崛起型、起步型3种。

图:24人口在1000万人以上的大城市圈分类

发达型城市圈整体经济水平领先,中心城市和部分周边城市的差距明显缩小。崛起型城市圈整体经济实力强,但中心城市对周边城市的发展还不够。起步型城市圈整体经济实力不够强,中心城市与周边城市的经济联系较弱。

上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大城市圈为发达型,北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大城市圈为崛起型,哈尔滨、南昌、长吉等3个城市圈为起步型。

十大最有发展潜力的城市圈依次如下。

1、上海大都市圈

长三角城市群的强核,辐射周边城市圈。

1)上海大城市圈2018年GDP达到9。1兆元高于珠三角九市,基本以开发在上海,生产在外的构想进行产业优化布局。

图:上海大城市圈范围与三个城市圈重叠

2)从一核五环四带到上海大城市圈,充分发挥上海中心城市的作用,建立长三角城市群强核,辐射周边城市圈。上海大都市圈包括苏锡常、宁波都市圈的大部分地区和杭州都市圈的嘉兴、湖州。

3)上海大都市圈积极打破行政区划壁垒,构建干线城际市域的轨道交通,为一体化大都市圈奠定基础。

2、北京城市圈

从单中心到解放非首都功能,北三县有望回北京吗?

1)疏解北京非首都功能,从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组结构转变。北京城市圈大致可分为梯度辐射的三个层:一个是中心城市六区,二个是城市副中心和城市发展新区的多个新城市,三个是生态养护区和北京东南环京地区。

图:北京城市圈层示意图

2)北京市内聚集了以科技创新、现代服务业为代表的高级产业,但职业平衡问题在全国最为突出。

3)环京地区产业不足,上班效率低,需要补充短板。廊坊北三县与北京城市副中心通州四统一统一发展,回到北京闻不断。

3、深莞惠都市圈

年轻移民的创业天堂,经济大市、土地小市的深圳有可能合并东莞吗?

1)深莞惠都市圈人口和经济快速增长,前店后工厂产业阶梯转移,是年轻移民的创业天堂。

图:从城市化到城市群的中间城市圈

2)深莞惠经济圈机制推进深莞惠一体化发展,飞地经济和轨道交通一体化提高深圳辐射驱动力。

3)深圳是经济人口大市、土地面积小市,全市面积仅1997平方公里,分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4,长期存在行政区划调整解决发展空间不足的可能性,但受广东省发展大局限制。

4、广佛肇都市圈

大湾区现代制造业中心,广佛同城。

1)广佛两市经济总量与深莞相比,分别着重于IAB(下一代信息技术、人工智能、生物医药)NEM(新能源、新材料)创新产业和先进制造业,肇庆接受广佛产业转移。

2)从广佛同城到广佛肇经济圈,肇庆和广佛一体化需要时间。肇庆2018年GDP2202亿元,广州1/10人均GDP只有广州35%,佛山42%。

3)广佛同城基本实现,生活成本和产业转移产生了许多跨城上班需求。2018年7月,广佛肇清四市跨城工人数达74人。41万人,其中广佛跨城占四市跨城总规模的60人。6%。

5、南京城市圈

经济东强西弱,皖东城市受益。

1)南京城市圈经济东强西弱,南京领导产业链从高到低三级梯队。南京2018年GDP1。3兆元扬州、镇江、淮安、芜湖均在3000-6000亿元之间,建设先进制造业中心鞍山、滁州、宣城均在2000亿元以下,主要接受东部产业转移。

图:南京城市圈南京比合肥更接近

2)南京城市圈是中国第一个跨省城市圈,安徽东部城市受益于南京同城化的发展。南京和城市圈安徽四市的距离比安徽省会合肥近。

3)南京城市轨道交通体系的积极布局,与道路、机场、港口组合建立综合交通枢纽示范区。

6、成都城市圈

进入川的天府之国,成都人口经济集聚度高,周边地区城市化率低,空间大。

1)成都还处于大规模吸收周边资源的阶段,人口经济集聚度高。成都2018年常住人口占城市圈5市的61%,2018年GDP占75%,a股上市公司数、发明专利许可量分别占94%、93%。

2)成都周边4市城市化率低,城市化空间大,未来有望与成都同城化发展。德阳、眉山、资阳、雅安2017年城镇化率均在41%-51%之间,远低于全国平均58%。5%,城市圈人口城镇化潜力大。

图:成都市圈示意图

3)成都和周边城市的高速铁路通过30分钟到1小时,预计将来会形成城际铁路环路,但现在的交通连通性还需要提高。

7、杭州城市圈

民营经济天堂,网络经济高地,西进扩大腹地。

1)杭州城市圈杭嘉湖绍四市民间经济发达,网络经济领先,新成员衢州、黄山有望接受相关产业。

图:杭州城市向西扩张

2)杭州城市圈东发展空间不足,西进扩大经济腹地。面对上海大城市圈的挤压和南京城市圈的竞争,杭州城市圈选择西进,衢州、黄山正式进入圈,宣城、上饶和景德镇也是候选城市,其中宣城包括在南京城市圈。

3)杭嘉湖绍四市实现了30分钟高速铁路圈和1小时交通圈,高速铁路帮助衢州、黄山融入城市圈。

8、重庆城市圈

内地开放高地,新区人口增速接近主城区,产业同质化、创新不足。

1)重庆城市圈以重庆市35%的面积聚集65%的人口,创造72%的GDP,主要城市和城市发展新区的人口产业聚集能力强。城市发展新区2011-2017年常住人口年平均增长率为1。9%,与主要城市的2%。接近1%。

2)重庆城市圈是内陆开放的高地,产业同质化、创新能力不足是短板。重庆和成都、重庆高端发展平台系统内部存在同质竞争。

图:重庆大城市半径约100公里

3)重庆城市轨道交通互联水平需要提高。市区铁路目前不能满足主要城市和周边通勤需求。

9、武汉城市圈

圈缩小更务实,产业链向外延伸。

1)从半径150公里的18武汉城市圈到半径80公里的武汉大城市区,范围更小的城市圈规划更具操作性。

图:18武汉城市圈示意图

2)武汉产业链沿武鄂黄、武咸、武仙、汉孝等发展廊向周边城市延伸,完善城市功能布局和产业体系。

3)高速铁路、鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽,城际铁路网连接武汉城市圈。

10、长株潭城市圈

中部崛起,城区相邻,半小时交通圈融合发展。

1)长株潭三市产业互补性强,产业协同势头良好,是中部崛起的重要战略支点之一。三市共同拥有长株潭两型社会综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台。

图:长株潭城市圈是最近平均距离的

2)长株潭三市城区最远不超过40公里,一体化地理便利,合并声从未断绝。近年来,长株潭合并申请国家中心城市的建议广为流传,但实现的可能性极小。

3)高速铁路、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联,共同构成长株潭城市圈30分钟交通圈。

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